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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为👠👡，净出口量超预期回升，同比大幅增长🥾💋🥿👛。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局👗🥔🍉🥾，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性👘💟，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓👜，内需关注消费**政策持续性💛🩱👝🤍，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势💓🍑👄，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年🥬🎒🧅，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨🩰🩱💛，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险🍌👿👚🥝💓；2）需求增长超预期

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1、赵宪(xian)成：上(shang)半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度(du)，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国(guo)内AI领(ling)域发展(zhan)突破的机会，市场围绕科技和互联网(wang)企业展开了(le)一轮(lun)积极布局(ju)；第二轮发生在二季(ji)度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下(xia)，港股于4月7日跳空低开，但(dan)中美对抗因为美国态度(du)转变而(er)迅速趋(qu)缓，市场快速消化中美(mei)关税战的(de)预期，辅以国家队积极稳(wen)市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

2、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相(xiang)对较高。会议前两周，化工、电(dian)力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建(jian)筑材料、轻工、家电上涨概(gai)率相对较高。会议后一周，军(jun)工、农林牧渔、建材、环保上(shang)涨(zhang)概率相对较高；会议(yi)后两周(zhou)，石油石化、环保上(shang)涨概率相对较高。