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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高(gao)频景气(qi)指标，预(yu)计(ji)中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的(de)领域主要集中在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性或受限(xian)，中报业绩有(you)望(wang)边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造(zao)领域工程(cheng)机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增(zeng)速较高或者(zhe)有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重(zhong)点关注：电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等。

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