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近期A股(gu)科技板块强势反弹，背后是宏观(guan)风险缓解(jie)与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅(fu)缓解市(shi)场地缘政治担忧，原油(you)价格显著回落，带动通胀(zhang)预期(qi)下降，流动性环境(jing)改善，全球权益资产价(jia)格上涨；另一方面，特朗普近期(qi)在外交政策上的表态，特(te)别是在以伊问(wen)题上的处理降低了市场对其潜在执政不(bu)确定性的(de)担(dan)忧(you)，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原(yuan)因，故近期美元资产回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益率(lv)回落(luo)，形成(cheng)与一季度全球(qiu)资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和(he)纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动(dong)性(xing)角度为A股提供支撑，也(ye)通过科技股估值和情绪的外溢(yi)效应利好A股科技板(ban)块。

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