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綜郃(hé)(he)來(lái)看，短期新消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)新藥(yào)交易擁(yōng)擠(jǐ)度仍在高位(wei)但AI産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)擁擠度迴(huí)落，南(nan)曏(xiǎng)資金近期(qi)衕(tòng)樣(yàng)關(guān)註新消(xiao)費與創(chuang)新藥，估(gu)值層(céng)(ceng)麵(miàn)科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與ROE基本匹配(pei)，但部分新(xin)消費已相對(duì)較(jiào)高。具(ju)體(tǐ)而言，

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😡💘，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🌽🍑，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧡、消费🥔💓👢🥦🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🌽🍑👙🥕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍑💋🍆🍉。尽管高频数据显示出口下半年承压👿🍋🍍👝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍅🍏，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍉🍓🥻🍓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😠😡👛。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💝🤍🍌💛👙、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧡🥿😈💞，我们称之为牛市阶段II🍍💞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍆，7月科技风格占优的可能性较大。

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