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何涛：我说一说自己的改变🍊。第一🍅，格局要更大💯🍆，看问题长远一些。第二，提醒自己收敛脾气🥑，做一号位，如果时刻表现出愤怒、焦虑或不满💌🍓，对别人的感受和二号位是不同的。现在全公司都说我很慈祥🥒，我惊呆了😻🍒🥦。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破(po)上行，科技非银等进攻(gong)性(xing)板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为(wei)A股有利的上行动力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积极财(cai)政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累了今(jin)年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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这一比例大约是十年前此类计划数量(liang)的两倍。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分之二将默(mo)认(ren)储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退(tui)休计(ji)划的比例）设定为 4% 或(huo)更高。约 30% 的计划将默认储蓄(xu)率设定为 6% 或更(geng)高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

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美债：收益率延续下行🥔，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和👢🍄🤍💋🩱，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行，长短端利差继续走扩。

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1、举报信息中的“公公”尹某光🩰😠👡🍋，系南充市发改委退休干部🍋🍋👢🍒，在2002年5月至2011年4月期间😠💓💌💗👜，任原南充市物价局价格监督检查分局局长（正科级）。因机构改革🍊，2011年4月至2013年5月，任南充市发展改革委价格调控科科长，2018年9月退休🥕😠🥭👘。

2、美國(guó)(guo)5月覈(hé)心PCE物價(jià)(jia)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高(gao)。美國5月覈心(xin)PCE物(wu)價指數(shu)月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。