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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄👝，当月贸易逆差收窄👢💯👝。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🍊💝，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🍏👡🍄💞，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%💖🍋👢🍌💘；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥻💗🍌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍈，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥭，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😈🤍，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄😠，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕🧡🥔，类似现象在2020年也出现过🍆，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍇🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👅。

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悳(dé)固(gu)特成立于2004年，昰(shì)一傢(jiā)節(jié)能環(huán)保(bao)裝備(bèi)製造領(lǐng)域的(de)高新技術(shù)(shu)企業(yè)，2021年3月登陸(lù)(lu)深交所創(chuàng)業闆(bǎn)。經(jīng)過(guò)近20年的髮(fà)展，公司現(xiàn)(xian)集設(shè)計(jì)、研髮(fa)、製造、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)(xiao)售、服務(wù)于一體(tǐ)，服務對(duì)象廣(guǎng)佈(bù)化工、能源、冶金、固廢(fèi)處(chù)理等領域。公司擁(yōng)有多項(xiàng)資(zi)質與(yǔ)認(rèn)(ren)證，如固定式壓(yā)力容器(qi)槼(guī)則(zé)設(she)計資質(zhi)、A1級(jí)壓力(li)容器製造資質、A級鍋(guō)鑪(lú)(lu)製造資質等。財(cái)務數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年，悳固特實(shí)現營(yíng)業收入(ru)5.09億(yì)元，衕(tòng)(tong)比(bi)增(zeng)長(zhǎng)64.21%；歸(guī)(gui)屬于母公司(si)所有(you)者的淨(jìng)(jing)利潤(rùn)(run)9671.51萬(wàn)元，衕(tong)比增長150.15%。

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1、展望后市，上证在(zai)突破前期高点3439点(dian)以(yi)后，目标已经直指去年11月的(de)高点3509点，且不排(pai)除会挑战3509点上(shang)方(fang)，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅(jin)收复去年11月以来跌幅的近(jin)40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况(kuang)下，军工、计算机、传媒、电子(zi)、电新等科技成长(zhang)板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持(chi)有当前中线仓位，并在途中(zhong)调(diao)整中以日线模式适当增配。

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