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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💝🥝🍄，第一💕👛🍓💋，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍉。第三🤬，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💕👙🍊🧡，近期在以伊冲突缓和后🍉，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩱💔🍒。基于以上👚👛🍆🥦，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元(yuan)。港(gang)股ETF本周收益中位数(shu)为(wei)2.96%，资金(jin)净流入69.55亿元。跨境(jing)ETF本(ben)周收益中位数(shu)为3.26%，资金(jin)净流出12.64亿元。商品型ETF本周收(shou)益中位数为-1.82%，资金(jin)净流(liu)入14.02亿(yi)元。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏(pian)高(gao)的位置，但市场(chang)上仍(reng)然能(neng)找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消(xiao)费等。

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1、主要(yao)观点：2025 年上半(ban)年宏观出现(xian)反复，一(yi)季度宏观预期偏正(zheng)面，4 月份随着美国对(dui)等关(guan)税的影响市场宏观情绪有所回落(luo)，美联储主席鲍(bao)威尔降息措辞也逐渐转向谨慎(shen)，国内政(zheng)策面以稳为主，经济数据短(duan)期(qi)呈现(xian)韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年(nian)维持偏紧格局，铜矿加工(gong)费创近几年来新低，冶炼厂减产风险(xian)仍存，且特朗普(pu)关税引发大量精炼铜抢跑发往美国(guo)，非美地区铜供需(xu)持续收(shou)紧，需求端上(shang)半(ban)年总体呈现高景气度，但后续(xu)出口回(hui)落的风险不容忽(hu)视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在(zai) 74000-83000 元 / 吨。

2、實(shí)(shi)施(shi)城市更新行動(dòng)，昰(shì)新型(xing)城鎮化戰(zhàn)畧(lüè)的重要(yao)內(nèi)容，城市更(geng)新需要大量資金(jin)資源要素的投入。近(jin)年來(lái)，財(cái)政金(jin)螎(róng)政(zheng)筴(cè)加力支持(chi)，投螎(rong)資機(jī)製不斷(duàn)創(chuàng)(chuang)新，各地城市更新加快(kuai)了腳(jiǎo)步(bu)，推動城市建設(shè)高質量髮(fà)展(zhan)的衕(tòng)時(shí)(shi)，進(jìn)一步穩(wěn)(wen)投資、促消費(fèi)、惠民生，在擴(kuò)大內需(xu)中持續(xù)繪(huì)就倖(xìng)福生活的新圖(tú)景。