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1🧅💝、宏观🥕😡。海外方面🥔🩰🍇💗，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🩰，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🧅👚，一是🌽，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右💓，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🍆🥾🩲🍒，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🥭👜，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是👚，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🥭🍇💝，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调💖🥑，而铜“博士”与全球经济息息相关🍑🍉，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🍍，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战😠🩱🩱，中东局势正日益混乱👞，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律👢🥕🎒😈🥿，基建和制造业投资保持韧性😡🥔，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱🧄，因此三季度仍存在着较大压力🎒💝🍄，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🤬🍎🌽。

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此次標(biāo)的(de)資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)不陌生，其(qi)曾昰(shì)緻尚科技(ji)控股子(zi)公司。公(gong)開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻尚科技自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)(gou)福可(ke)喜瑪股(gu)權(quán)，纍(léi)計(jì)(ji)投(tou)入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終(zhong)持股53%。

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市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整🥒，调整的时间或短或长🍄🧄👛。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时🥕🍎🧡🥑，市场在不断聚焦向上的力量。

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港股方面，截至发稿😡🍎🍑，恒生指数微跌，恒生科技指数飘红。中芯国际一度涨超6%，周六福涨近15%，老铺黄金涨近5%👛，小米集团🍏🍑、腾讯控股💓👿🍎、阿里巴巴等跌逾1%🩲。

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1、2💗💯、针对近期有网民发布的中国稀土集团有限公司旗下上市公司“中国稀土”部分董事👅👙💝🤍、高管职务变动方面的不实信息💟😠，中国稀土集团发布声明称🍒👙，部分董事、高管职务调整系中国稀土集团和“中国稀土”根据工作需要🍊。当前，中国稀土集团和“中国稀土”各项工作未因相关人员变动受到影响。

2、本周，基本面因子在各行业表现分化💔🥒🍇，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中👛🥻，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。