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6月末上涨(zhang)后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面(mian)达(da)成协议概率小(xiao)、恐对市场(chang)形成冲击，但(dan)流动性存在结构(gou)性支撑托底市(shi)场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治(zhi)局会议(yi)与美联(lian)储议息会议存在释放利好(hao)带动市场向(xiang)上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及(ji)地产调控(kong)政策有望宽(kuan)松带(dai)来估值修复机会(hui)的推荐。同时(shi)进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技(ji)板块的(de)回(hui)调风险。

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从净利润方面来看，蚂蚁消金凭借30.51亿元的净利润(run)登顶，同比增长达(da)1913.66%，招联消费金(jin)融、马上消费金融和平安(an)消费金融净利润超10亿元，分别为30.16亿元、22.81亿元(yuan)和10.20亿元，其中平安消费金融净利润增速达到108.16%，也是唯一一家净利(li)润突破10亿元的(de)腰部消金公司。

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上周早些时候有报道称，Meta聘请了(le)OpenAI的(de)人工智能(neng)研究人员卢(lu)卡斯(si)·拜尔、亚历山大·科列斯尼科夫(fu)和翟晓华（音译），他们都在OpenAI的苏(su)黎世办公室工作。

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中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件(jian)光波导器(qi)件的生产技术。蓝(lan)特光(guang)学在2024年年报(bao)中表示，公司玻璃晶圆产品主要(yao)分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深(shen)加工玻(bo)璃晶(jing)圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终(zhong)用(yong)作AR镜(jing)片材料。

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2、6月(yue)国际(ji)原油(you)价格上行，化工产品(pin)价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现(xian)货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货(huo)价格月环比上(shang)行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环(huan)比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下(xia)跌，有机化工品多数上(shang)涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇(chun)、天然橡胶等价格下跌(die)。