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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👅🥾，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍇🍈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥬，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👞，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😈。在流动性和增量资金方面🥝🤬🍊，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👚😈💔🥑。上半年🧡🥔💓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤍💕💔🥻，类似现象在2020年也出现过👡👙🍍🥕，我们称之为牛市阶段II。风格方面😻💓🩳🍏，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥿🍆。

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配置方面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维(wei)，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。当下仍处于第二轮高低切周期中。

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我們(men)在(zai)剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期的上行週期(qi)中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週(zhou)期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的週(zhou)期(qi)的上行週期如下圖(tú)所示。

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早盘，港股半导体板块走强。截至发稿，晶门(men)半导体(ti)、中芯国际涨逾6%，华虹半导体、宏光半导体涨超5%，英诺赛科等纷纷走高。

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1、而无(wu)论是重股高内在回报(bao)率(lv)权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数(shu)据进一步(bu)增强，经营(ying)性现金流继续改善，同(tong)时(shi)资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重(zhong)指数及(ji)优质股票自由现金流改(gai)善的预期，进一步提升A股的自由(you)现(xian)金流收益率和市场吸引力。在回报(bao)率(lv)逻辑持续强化的背景下，预计将进(jin)一步推(tui)动场(chang)外资金加大对A股的增持力度。

2、作(zuo)为“巨轮(lun)”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北(bei)通(tong)道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾，餐(can)饮店外不少(shao)人在排(pai)队，茶饮店更是爆单(dan)。29日下午(wu)3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示(shi)，前方(fang)130杯(bei)制作中，去茶山也(ye)显示127杯制作中。