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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会提到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资(zi)金层面(mian)，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落(luo)地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们(men)参考工(gong)业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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