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后续(xu)如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路(lu)径一是(shi)由EPS改善维(wei)持(chi)，路径二则(ze)是(shi)由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们(men)认为短期(qi)行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体(ti)上(shang)移，短期脉冲(chong)式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现(xian)轮动(dong)特征，可能表征(zheng)资金环境对估值(zhi)容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是(shi)除了(le)内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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