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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的(de)表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基(ji)于(yu)以上(shang)，我们认为7月大盘风(feng)格相对(dui)占优，成长价(jia)值风格或相(xiang)对均衡(heng)。

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展望7月(yue)，市(shi)场可能(neng)会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得(de)即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造(zao)领域均存在(zai)业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指(zhi)数(shu)后续突破(po)上行、触发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当前(qian)景气(qi)趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科(ke)技(ji)风(feng)格(ge)占优的可能性较大。

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值得注意的是，同宇新材发行价84.00元/股，是今年以来发行价第三高的新股，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）。

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機(jī)構(gòu)(gou)調(diào)研來(lái)看，本週受到(dao)機構關(guān)註程度最高的前5大(da)箇(gè)股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)(shu)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)(liao)（144傢）、京北方（79傢）、中航(hang)成(cheng)飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)(kuang)業(yè)（64傢）。

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1、美股上周五表现向好💖，美国最新通胀数据显示当地物价仍然受控🥬🥾👙，标普500指数及纳指创出历史高位👄，三大指数均录得升幅收市。美元低位略为反弹🥝💗，美国十年期债息回升至4.27厘水平，金价及油价继续调整🤍。

2、從(cóng)需求耑(duān)來(lái)看，隨(suí)着7月多(duo)晶硅行業(yè)需(xu)求迴(huí)煗(nuǎn)，預(yù)計(jì)將(jiāng)帶(dài)來2萬(wàn)噸(dūn)左右的工(gong)業(ye)硅需求(qiu)增量(liang)。不過(guò)，雖(suī)然工業(ye)硅下遊(yóu)産(chǎn)量增(zeng)加(jia)帶(dai)動(dòng)對(duì)其需求增長(zhǎng)，但終耑需求依舊(jiù)疲輭(ruǎn)，硅片、電(diàn)池片、組件價(jià)(jia)格仍在下跌(die)，終(zhong)耑需求未見(jiàn)好轉蹟(jī)象。