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2025年5月汽车产量同比增(zeng)幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比(bi)增幅(fu)收(shou)窄。根据中国汽车工业协会数(shu)据(ju)，5月份，汽(qi)车(che)产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销(xiao)量同比增幅扩大至11.15%，三(san)个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽(qi)车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比(bi)分别上涨(zhang)12.7%和10.9%。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预(yu)期边际(ji)调升(sheng)或具备后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强(qiang)调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一(yi)方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价(jia)比进一步降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期波动(dong)风险。胜(sheng)率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面(mian)继续关注科技，行业层面优选(xuan)光(guang)模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。