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田希蒙：预(yu)计港股在(zai)政策托底、AI技术催(cui)化(hua)及资金面支撑下延续(xu)震荡上行趋(qu)势。宏观层(ceng)面，稳增长政策(ce)加码(ma)有望推动经济复苏深化，叠加(jia)港股企(qi)业营收受外(wai)围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内(nei)需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长(zhang)板块仍具修复空间。

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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛(niu)市持续。贸易摩擦虽较 4 月(yue)极端(duan)情况缓和，但(dan)关税依然是基(ji)准场景(jing)，美国抢进口(kou)持续性有限，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本(ben)面走弱(ruo)趋势延续，美联储降息路径维持(chi)，宏观环境(jing)仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩(suo)，已(yi)经从宏大叙(xu)事转向交易落地，三季度随着财(cai)政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗(lang)普就任后逆全球化趋势进一(yi)步加强，局部地(di)缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了(le)新(xin)的购买力量(liang)和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国(guo)际(ji)化推进，黄金的战略意义(yi)持(chi)续凸显。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企(qi)業(ye)盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)(wei)中(zhong)報(bao)前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)(ji)中報業(ye)績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的(de)領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)(lei)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導(dao)體(ti)週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改(gai)善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景(jing)氣度(du)有所迴(hui)煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等(deng)；3）消費服(fu)務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政(zheng)筴(cè)提(ti)振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午(wu)等多重假日(ri)**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)(jia)電、傢具、飾(shì)品(pin)、美容護(hù)理等零售(shou)領域盈利有朢(wang)持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化(hua)製品、氟化工等(deng)領域需求穩(wěn)健增(zeng)長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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2、有(you)记者问(wen)：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈(tan)判(pan)，有望在7月9日“对等关税(shui)”90天暂停期结(jie)束前(qian)与部分国家达成贸(mao)易协议。对于未达成协议的(de)国家，可能单方面设(she)定关税税率。请(qing)问商务部对此有何(he)评(ping)论？答：今年4月(yue)以来(lai)，美国对全球贸易伙(huo)伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体(ti)制，严重破坏正常(chang)国际(ji)贸易秩序。对此，中方(fang)一直坚决(jue)反对。实践(jian)证明，只有坚定(ding)捍卫(wei)原(yuan)则立场，才能真正维护自身合法权益。