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3、从需求维度来看，EIA预计今年全球石油和燃料需求将(jiang)比去年增(zeng)长100万桶/日，今年全球原油需求预(yu)计将(jiang)增(zeng)至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需(xu)求增速预期维持在130万(wan)桶(tong)/日；将2026年全球原(yuan)油需求增速预期维(wei)持在(zai)128万桶/日(ri)。预计2025年下半年全(quan)球经济(ji)将表现良好，此前全球经济在表(biao)现(xian)优于(yu)预期。IEA将2025年(nian)平均(jun)石油需求增长预期下调至72万桶/日；将2026年平(ping)均(jun)石油需求增长(zhang)预期下调至74万桶/日(ri)。2025年全球(qiu)石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日(ri)。预计2025年原油总需(xu)求将达到平均1.038亿桶(tong)/日，2026年为1.045亿桶/日(ri)。国际能源署表示，除非出现(xian)重大中断，否则到2030年，石油市场预计仍将有充足的供应。到(dao)2030年，全球(qiu)石油产能(neng)预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求。同时需要注(zhu)意的是美国和中国这两(liang)大经济体的石油需求情况，当前(qian)看美国的石油产量隐身需求(qiu)仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及(ji)加工量同比增速下(xia)滑，预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度，因而季节性(xing)上来看，或呈现(xian)先扬后抑的节奏。

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截至上周五，利率(lv)市场预计(ji)美联(lian)储在7月底下次会议上降息(xi)的(de)可能性为18.6%，高于上周的14.5%。与此同时(shi)，投资者(zhe)对美联储在9月底前降息的预期大(da)幅上(shang)升——目前交易员预计美联储届时降息的可能(neng)性为93%，高于一周前(qian)的70%。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🩱。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🎒，主要受内外需求不足👄😻💟、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🤬🧡🥒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💘💞、光学光电子🥕🍉、消费电子、运营商、软件等👅🍈；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥦👗🧅💔，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品👘👄、农副产品、家电💯、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力😡👠、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍓，中报业绩有望边际改善。景气方面🥑🍈🧡，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💔🍉🍍，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥦🌽，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🌽💯🍓👝🍈、行业景气和交易等维度💛，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局😻🥭👄💘💕，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💗😻🥕、国防军工、有色金属（工业金属🍅😠、贵金属💯💛、小金属）、计算机等🥝💞🌽。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮🥾💋👠。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于市场(chang)预期，叠加美联(lian)储官员戴(dai)利(li)释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月(yue)降(jiang)息预(yu)期有所(suo)升温(wen)。往后去看，关税的影响在美(mei)国通(tong)胀和(he)增长数据可(ke)能逐渐得到体现(xian)，在美国(guo)重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期(qi)，或增大美元指数、美(mei)债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但(dan)考虑(lv)到(dao)美国经济增长放缓趋势，下半(ban)年美联储(chu)重(zhong)启降息概率仍较大。

2、邮储银行始终以服务国家战略为(wei)己任，坚守服务(wu)“三农(nong)”、城乡居民(min)和中小企业的定位，搭(da)建小微企业金融服务数字化转型“5D（Digital）”体系，聚焦(jiao)产业(ye)“园(yuan)链群”企业、科技(ji)型中小企业等重点领域，锻造专业(ye)服(fu)务能力，不断提升中小企业金融服务质效。“十四五”以来，邮储银行累计发放普惠小(xiao)微贷款超过6万亿(yi)元，服(fu)务小微市场主体超200万户，科技型企业融资余额突破6000亿元。