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⚑ 中观(guan)景气和行业(ye)推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业(ye)企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善(shan)的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零(ling)售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商(shang)品房销售累计(ji)同比降幅(fu)扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景(jing)气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注(zhu)：电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的(de)云与AI服(fu)务(wu)平台火(huo)山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域(yu)，深入探讨 AI 技术产业化路径。大(da)会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视(shi)频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上(shang)，豆包大模型1.6着重强化推理与(yu)多模态能力，同时显(xian)著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领(ling)先，且具备(bei)突出的价格优势。在服务升级层面(mian)，火山(shan)引擎推出了火山引擎(qing)MCP服务等一系(xi)列产品(pin)，全力助推Agent开发(fa)与应用，其 AI 云原生全(quan)栈服务(wu)在基础设施、数(shu)据处理、安全防护等(deng)多个关键(jian)环节实现了迭代更新。

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2、CPO代表了光的持(chi)续渗透(tou)，光通信的市场空间(jian)将(jiang)进一步扩大。我们认为(wei)，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透(tou)，光通信的应用场景和市场空(kong)间正在进一步扩大(da)，市场对CPO和传统光模(mo)块厂商的理解和(he)认(ren)知(zhi)存(cun)在偏差(cha)，光模块厂商有(you)望进入CPO产业链，进而进一(yi)步扩大自身业务覆盖面和市场空间。