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这一行情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与(yu)股(gu)市泡沫破裂后，这(zhe)一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部(bu)门信用周期。“做波段”与“做(zuo)结构”是日本当时行(xing)之有(you)效的主要策略(lve)。1）做波段，日(ri)股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅(fu)度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然(ran)而由于没有彻底解决“去(qu)杠杆”的问题反(fan)弹也难以持续；2）做(zuo)结构：由于这一时期日(ri)本可支配收(shou)入增速放缓、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景(jing)下，投资(zi)和(he)消费业态(tai)均发生模式转变，投资者(zhe)更倾向于(yu)寻找具有稳定回报或成长性回报(bao)的结构性机会(hui)，整体表现为科技、出海、分红和新消费跑赢基准。

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许廷(ting)全(quan)：下半年市场仍有(you)机会震荡走高，个股相对于指数(shu)而言(yan)更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年(nian)底相比已有所改善。未来随着企业盈余进(jin)一步修(xiu)复(fu)，有机会见到资金进一(yi)步回流。今年以来，各(ge)领域(yu)上市企业业绩表现出色，后续(xu)在盈利(li)支(zhi)持下仍能抵御(yu)一定程度的市场震荡。

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近期，A股新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)(yue)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技在北交所上市，上市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)(ji)續(xù)上漲接近20%。

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尽管特朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市民主党市长初选中首轮击败前州长安德鲁・科莫 —— 但他也对所有纽约市长候选人发出了更广泛的资金威胁。

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2、具體(tǐ)(ti)來(lái)看，汽車(chē)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新能源車銷量延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)(die)加對(duì)美直接齣口份額(é)近年來有(you)所下降(jiang)，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)較(jiao)小，外需維(wéi)持韌(rèn)性增(zeng)長，重(zhong)卡受益于國(guó)四淘汰、新能源替代等，銷量邊(biān)際(jì)改善，中期(qi)業(yè)績(jī)增速有朢(wàng)(wang)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)能電(diàn)池産量及裝機(jī)量持續(xu)改善，下遊(yóu)需(xu)求旺盛，産能延續去(qu)化(hua)，光伏中期業績(ji)或(huo)迎來邊際改善。製造業(ye)智能化改造需求持續釋(shì)放，工業機器人(ren)産(chan)量(liang)三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大(da)，疊加人形(xing)機器人(ren)産業化提速，特(te)斯拉Optimus量産在即，覈(hé)心零部件企業率先受益，自(zi)動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)中期業績有朢(wang)延(yan)續較快增長。