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行业(ye)层面，展望7月份(fen)，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据(ju)、行(xing)业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为(wei)中报前瞻(zhan)提供一(yi)定的参考。预计中报业绩(ji)有(you)望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益(yi)于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有(you)望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比(bi)增(zeng)速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业(ye)盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类(lei)景气边际回(hui)暖，算力(li)租赁订单持续(xu)落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气(qi)度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，受益(yi)于(yu)扩消费政策(ce)提(ti)振、电(dian)商平台(tai)大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露💔💞，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告👘💞，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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