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🏮 本周市(shi)场表现强(qiang)势，超出我们预期。1）短期催化主要来(lai)自于分(fen)母(mu)端(duan)。近期联储降息预期提(ti)升、人民(min)币(bi)汇率升值及以伊(yi)军事冲突趋平稳，特朗普访(fang)华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增(zeng)量资金？主动权益公募新发基金边际回暖(nuan)、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬(xun)以来的加速行情推(tui)测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有(you)明显(xian)增量(liang)。

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李敏表示💋🥦，当前资本市场呈现一些新特点，资本市场的主要功能由融资转变为重组🍓，并购是解决内卷、实现融资💝👡、实现减持的重要手段，中国千亿上市公司无一不是伴随并购而产生的🥦🤬。并购一定是基于长期主义，基于上市公司的能力圈范围，基于并购标的的竞争优势。

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美国(guo)财政部长贝森特则在同天(tian)早些时候表(biao)示(shi)，特朗(lang)普**与十多个贸易伙(huo)伴的关税谈判可能延续至9月。贝森特介绍，美国商务部部长卢特尼克在近期说，白(bai)宫计划(hua)与10个主(zhu)要贸易伙伴(ban)达成协议，而目前在美方的18个重要贸易伙伴中，如果能够与其(qi)中的(de)10个(ge)或(huo)12个达(da)成协议（此外还有另外20个重要伙(huo)伴），“那么我(wo)认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成贸易谈判。”

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1、在牛市阶段I，政策逆转带来市场快(kuai)速反(fan)弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外(wai)增量资金。具(ju)体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷(xian)入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

2、行业层面(mian)，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及(ji)高(gao)频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领(ling)域景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。