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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月(yue)5日宣布开展1万亿(yi)元3个月期(qi)买(mai)断式逆回购后，央行于6月13日(ri)再度公(gong)告，将于6月16日以固定(ding)数量招标方式(shi)开(kai)展(zhan)4000亿元6个月(yue)期买(mai)断式逆回(hui)购操作。6月(yue)25日开展(zhan)3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期(qi)量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆(ni)回购(gou)、MLF、买断式逆(ni)回购等中短期流动性(xing)管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意(yi)愿较强，资(zi)金利率低位波动(dong)，临近月末(mo)有(you)所收敛。在当前经济数(shu)据边(bian)际放缓情(qing)形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金(jin)面有望继续维持宽松。

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2、⚑ 大势(shi)研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格(ge)局(ju)。从基本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费(fei)的(de)韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即(ji)将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频(pin)数据显(xian)示出口下半年承压(ya)，但是预计(ji)在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数(shu)后(hou)续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大。