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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消(xiao)费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行(xing)的可能(neng)性较低。在流(liu)动性和增量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、当市场(chang)进入到牛市阶段II，风格和行业(ye)则出现了显著的不同(tong)的特(te)征。每一次风(feng)格和行业(ye)表现均带有较强的时代的(de)特征。这(zhe)个阶(jie)段按照我们上文的论述，往往(wang)是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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