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田希蒙：预计港股在政策托底🍅👅、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面👄🩲💘，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复💞。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位😈💕🎒，科技、医药等成长板块仍具修复空间🍏👞。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👛😈，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👅。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🩰，资源品🥦🍏、必需消费🎒🥑🥒、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💋🍉👅，半导体、光学光电子💔、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥕👢💞👅，部分领域景气度有所回暖🤍👿👅👿，中报盈利或有改善🥑👄，如汽车🥒🥾🍈🍆🤍、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💞🌽😠👛、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👗、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🌽、燃气🥔💕🥦、电力💛🧡、农化制品🤍🤍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👙💛，叠加供给刚性或受限💘，中报业绩有望边际改善。

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由(you)于每年(nian)例如業(yè)(ye)績(jī)(ji)預(yù)告(gao)、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性(xing)傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的季節性，也可以(yi)作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每(mei)年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益(yi)的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧(mu)漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理(li)、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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1、智能眼镜的热潮👡，不仅得益于技术的成熟和市场的细分🍌👢，更离不开政策的鼎力支持，今年消费补贴将智能眼镜纳入其中🥝💛，这无疑为智能眼镜市场注入了一剂强心针。智能眼镜风口的到来🧅，是技术💗、市场和政策共同作用的结果。

2、6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月(yue)27日，6月Brent原油现货价格月环比上(shang)行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行(xing)7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行(xing)1.12%。无机(ji)化工(gong)品期货价格多数下跌(die)，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二(er)甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等(deng)价格下跌(die)。