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1、⚑风格(ge)与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市(shi)场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公(gong)司业绩预告披(pi)露高(gao)峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等(deng)多(duo)个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选(xuan)择(ze)层面，7月重点(dian)关注五大具备(bei)边际(ji)改善的赛道(dao)：固态电池、国产(chan)算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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