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相比2014年底和2019年初💗👡，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🧄👚👛，并且中国央行同步宽松🍉👠🥦，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥑🍍👿💘，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥿🍅🩱🍆。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车💛🥬💘💕，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🩳👘，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥾😻，以及AI智能化领域的追赶🥒。三季度A股科技企业IPO重启💕🍒🍏，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍋🥒🍋🩳🍏，有望接力创新药和新消费的行情🍆🤬🍇。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、上半年渐近尾声，公募“中考”成绩(ji)单也陆续揭榜。从分(fen)红榜来看，公开数据显示，截至6月29日，年内公募(mu)基金分红总额达(da)1274.59亿元，较2024年上半年增长超(chao)三成。其中，债券型基(ji)金仍是分(fen)红“主(zhu)力军”，分红总(zong)额占比超七成。但若从(cong)分红榜前十名来看，则有七(qi)席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞(rui)沪深300ETF不仅以83.94亿元(yuan)的(de)分红总额登顶(ding)分红榜，更刷(shua)新ETF单次分红纪录。有业内人士(shi)指出，下半年公募基金分红热情有望(wang)延续，分红(hong)总额(e)或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏(hong)观(guan)经济形(xing)势波动等风险因素可能导致部分基金(jin)分(fen)红规(gui)模不及预期。

2、本周上证50👢🥿🥿、沪深300🩱👿、中证500🍋😻👞🥬、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%🤬🌽💋，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%💘，相比于近半年的-0.03%环境变差。