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不过(guo)，业界普遍认为，下(xia)半年仍有降准降(jiang)息(xi)的可能和空间。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不(bu)代表三季度不会降准降(jiang)息。降息方面，当前的实际利率(lv)依然显著高(gao)于自(zi)然利率，仍需进(jin)一步调(diao)降，预计下(xia)半年还会(hui)有1次至2次降息(xi)，总计(ji)调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅(fu)度达到(dao)50个基点。

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我们认为😡👞🍌，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🍑🥿🍉👞。近期A股向下力度弱🥾，向上力度强🍋，也在提示市场更多关注长期积极因素🥿💌👅🍒。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱💕🤬🎒，结构性改善还不是牛市级别👜🍓👝。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🤬。

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附近的吴江路💞👘🍎🍆，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动🍇🍊🤬，面包店💔👿🥾、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街👚🍌🥦，人们在路上遛狗、散步、休憩🩳🍍👛，餐饮店的外摆位也坐了不少人🥑👡，往店里张望几乎都是人💘。

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1、后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改(gai)善(shan)维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍(reng)将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时(shi)代(dai)下居民金融资产配置(zhi)比例提升的(de)趋(qu)势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情(qing)都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍌😡💔，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👘💘🍒🌽，在科技👚、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。