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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🧡，科技互联网龙头与ROE基本匹配🧄💯，但部分新消费估值较高💯🥬🍎。今年以来中国经济整体仍需修复👢🧅、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块👢🍈👚，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了👄🤬👅，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理💞🥿。

2、债(zhai)市展望。关税事件、地缘政治冲突影响逐(zhu)渐消退，债(zhai)市对风险偏好、央行流动性投放以及(ji)未来基本面定(ding)价较为充(chong)分。短期内看不到(dao)债市进一步做多的催化因素，后(hou)续密切关注出口(kou)和(he)生产高频数(shu)据。