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美国股市周五延续涨势，标普500指数和纳斯达克指数创下纪录收(shou)盘新高(gao)，贸易协议希望提(ti)振(zhen)投资者的风险偏好，经济数据帮助巩固了对美(mei)联储将(jiang)降息的预期韩国国5月工业生产连(lian)续第(di)二个月(yue)下降，不(bu)及市场(chang)预(yu)期。韩国定于周二公布6月(yue)份贸易数据。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🌽👢👛，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息💕🩰🍊，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主🍇🍆，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🥬🍍🍍🍓🥝。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断💝🩲，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%🍍🌽🍅👗。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期👛🍑🍄，冶炼加工费或持续处于低位💟🍎。由于废铜流入冶炼端比例增加💕，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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