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而如(ru)中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域(yu)布局并与(yu)海外(wai)头(tou)部客户保持深(shen)度合作的优(you)秀企(qi)业将通过其技(ji)术壁垒进一(yi)步巩固自身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认为，海外算力(li)复苏(su)趋势已经较为显(xian)著，坚定推荐算(suan)力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。

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检察官称，在 2025 年 3 月至 6 月期间，这两人策划获取这些公司的信息，而这些公司当时宣布已达成合并协议，“导致每家公司的股价大幅上涨”。

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进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨(zhang)，市(shi)场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数(shu)推荐如下：

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1、6月27日，央行召開(kāi)(kai)第二季度(du)例會(huì)。從(cóng)(cong)會(hui)議(yì)錶(biǎo)述(shu)來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中(zhong)，提(ti)到(dao)“靈(líng)(ling)活把握(wo)政筴實(shí)施的(de)力(li)度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加力實施增量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后(hou)去看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)(fa)力(li)空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)(chang)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相(xiang)對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能(neng)夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形(xing)成進一步提振。

2、“7月市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进(jin)一步边际改善，即将(jiang)到来的中报业绩期(qi)，科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。”招商证券(quan)指出。