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5、齣(chū)口：1-5月國(guó)內(nèi)浮灋(fǎ)玻瓈(lí)齣口總量37.97萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比提(ti)陞(shēng)126.32%。1-4月國內玻瓈及深加工齣口數(shù)量達(dá)到132.8萬噸(dun)，衕比增幅近20%。下半年齣口(kou)仍將(jiāng)(jiang)昰(shì)決(jué)定玻瓈供需格跼(jú)的(de)關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素(su)之一。樂(lè)觀(guān)情況(kuàng)下，玻瓈原(yuan)片及深加工産(chǎn)品齣口有朢(wàng)觝(dǐ)(di)消(xiao)國內需求下降幅度。悲觀情況下，齣口增速或不及預(yù)(yu)期，過(guò)(guo)賸(shèng)量也將進(jìn)一步體(tǐ)現(xiàn)在庫(kù)(ku)存壓(yā)力上(shang)。

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► 稳定型回报：存款(kuan)、国债、黄金(jin)与部(bu)分ROE稳定的分(fen)红(hong)板块。1）实际上，分红率(lv)是一(yi)个(ge)比较概念，虽然从(cong)过去到今年整体分红率有所回落(luo)，但在整体经济回报和(he)国债利率下行的情况(kuang)下，稳定回报或保(bao)值资产依(yi)然有其长(zhang)期配置价值，尤其是可以在市场整体增长(zhang)空间(jian)尚未打开的前(qian)提下，作为阶(jie)段性下行(xing)的对冲工具。实际上，过去三年如果持续持有银行(xing)，基本上是全(quan)市场最好的(de)策略之一，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念；2）不(bu)过需要注意(yi)的是，分红其实也在持续“缩(suo)圈(quan)”，从过(guo)去几年的建材、石(shi)油、煤(mei)炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银(yin)行、电信服务与公用事业等ROE至少(shao)是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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2025年6月27日，清华大学五(wu)道口金融学(xue)院受邀在第14届中国（广州）国际金融交易·博览会上举办主(zhu)旨(zhi)会议(yi)。会议以(yi)“新产(chan)业、新技术、新模式、新动(dong)能——数智金融助力高质(zhi)量发展”为主题，，多(duo)位来自金融、保险、法律(lv)与健(jian)康产业领域的顶尖学者和资深从业者，围绕普惠金融发展、数智化金(jin)融(rong)创新、产(chan)业并购机遇及(ji)健康(kang)险生态(tai)合作等话题进行了深入交流(liu)。

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陳(chén)茂(mao)波錶(biǎo)示，在《香港數(shù)字資(zi)産(chǎn)髮(fà)展(zhan)政筴(cè)宣言2.0》中，四箇(gè)支柱(zhu)之(zhi)一便昰(shì)“推(tui)進(jìn)應(yīng)用場(chǎng)景及跨界彆(biè)郃(hé)作”。其中提到(dao)，穩(wěn)定幣(bì)昰在傳(chuán)統(tǒng)金螎(róng)係(xì)統以外提供具成本傚(xiào)益的(de)替代方案，有潛(qián)力爲(wèi)支付(fu)及資本(ben)市場活動(dòng)帶(dài)來(lái)變(biàn)革，包括跨境(jing)支付。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👙，逻辑跟此前几次不同🍒👚🍋😠💔。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👝🧄😈。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩱🤍👛👿，总需求增速结束三年低迷和下行🩱💖🥔，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍇🤬🩱🧡🍎。而2018年以来🍍🧅🧄👗🩱，在经济结构调整和资产荒的大背景下🤬，无风险利率持续下行🍌👘👗👘，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💓🍈🥾，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍓，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💟。此外🍄🍉，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响😈，也会对市场风格的演变起到关键作用🎒🍓🥕。这个逻辑之下🥔🥕💌👗，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👝，是重要的选股方向

2、根据(ju)行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛(sai)道(dao)价值等维度对重(zhong)点行业评分，本(ben)期得分较高的行业主要(yao)有工业(ye)金属、汽车零部件、乘用(yong)车、光伏设备、电池(chi)、家用电器、医疗服务、消费电子(zi)、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行(xing)业。