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談(tán)到收藏初(chu)衷，他竝(bìng)不(bu)避諱(huì)金(jin)錢(qián)與(yǔ)價(jià)值。“如(ru)菓(guǒ)(guo)我(wo)們(men)總(zong)昰(shì)(shi)圍(wéi)繞(rào)着‘多少錢’來(lái)(lai)談藝(yì)術(shù)，那昰(shi)對(duì)文物的不尊重(zhong)。”但在收藏邏(luó)輯(jí)上，他將(jiāng)自己的收(shou)藏分爲(wèi)兩(liǎng)條(tiáo)主線(xiàn)：“一昰帝王路線，要麼(me)昰勅(chì)造，要(yao)麼昰收藏；一昰文人(ren)路線，更偏書(shū)畫(huà)——這(zhè)些昰中國(guó)藝術品的根(gen)衇(mài)。”

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政(zheng)策(ce)端短(duan)期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率(lv)较低。主管部门明确将在7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定(ding)落实(shi)到每个月、每周的国补资金使用计划(hua)，基本(ben)说明(ming)全年就按3000亿平滑安排(pai)。

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唐(tang)晨：我们关注(zhu)“科特估”视(shi)角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人(ren)、半导体、智能驾(jia)驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程(cheng)中，通常(chang)会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业(ye)在(zai)GDP中的比重不断提(ti)高，既是当前驱动经(jing)济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政(zheng)策、资本、产(chan)业更容易形成共振的效果。

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1、共和党人正利用和解程序😠🍆，以简单多数通过这项大规模立法🍑💕🥔，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的🍄😡🥻。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的👡。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续。

2、全球降息空间再度打开🍋🍉💌😠，A股“稳中向好”延续💋。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🍈🍇🥒，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🥝，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。