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供应方面，2025 年全(quan)球铁矿石发(fa)运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比(bi) -2600 万吨左右，则全(quan)年外矿到港量同(tong)比减 1500-2000 万(wan)吨，过(guo)剩压力(li)较年初预期水平大(da)幅缓(huan)解。需求和(he)库存方面，偏乐观的假设下(xia)，短期钢企暂无大(da)幅减产的预(yu)期，铁(tie)水节奏(zou)或类似于 2023年，阶段(duan)性(xing)下降至 235-240 万吨(dun) / 天水平，整体三季(ji)度平均铁水 239 万吨 / 天(tian)，四季度平(ping)均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季(ji)度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性(xing)下降，若发运没(mei)有明显下降，或将累(lei)库(ku)约 1500 万(wan)吨，有压力但也相对有限(xian)。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设(she)下，预计四季度铁(tie)矿累库压力明显增加。综(zong)上所述(shu)，全球供应释放低于预期，但预计四季度需(xu)求端受政策影响，存在分(fen)化，建议在低估值区间阶段性把握(wo)反(fan)弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多(duo)把握矿价承压(ya)下行的(de)机会。

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