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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍋🥻🍈。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🤬🍒💗，我们在短暂经历波动率的回归交易后👢🍑，仍要回到逻辑驱动的方向🍏；中长期而言，更重要的是判断风格👘👠🧅👞，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🥥🍎🥕。

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而目前方兴未艾的新产业趋(qu)势也是市场突破上行(xing)的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括(kuo)：AI算力及应用、机器人、创(chuang)新药、新消费、固态电池、可控核(he)聚变、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等(deng)。

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正如杨德龙所说，相关ETF规模相对突出，更有个别产品规模超千亿元。Wind数据显示👅👝，截至2025年一季度末，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元🩱，位列ETF市场榜首。分红榜前十名中😠，还有易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元，分别为2350.2亿元🧡🥥🍒💌、1588.63亿元、1481.83亿元🥝。

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这其中也包(bao)括美联储，政策制定(ding)者在考虑潜在(zai)降(jiang)息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科(ke)认为门槛(kan)仍然很高(gao)。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🍒💕、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🤍🍏。科技领域方面👢，AI算力🍄、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会😻🥥。医药领域方面👙，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家(jia)嘴金融(rong)论(lun)坛宣布的(de)相关(guan)措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣(xuan)布八项金融举措(cuo)：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海(hai)设立数字人民(min)币国际运营中心；在上海“先行先(xian)试”结构性(xing)货币政策工具创新等。