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具体来看，科技领域👘，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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6月重(zhong)要政策梳理(li)：据不完全统计，截止6月25日，6月(yue)重(zhong)要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促(cu)消(xiao)费相关政策延续发力；2）资本市(shi)场方面，资本市(shi)场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会(hui)，金(jin)融监管总局发布了一篮子(zi)金融(rong)举(ju)措与措施，积极推(tui)动金融开(kai)放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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1、供应：低利润甚至亏损状态下，1-5月硅铁供应量仍同比增加，近期维持稳定。自3月初开始🌽，各主产区硅铁生产利润环比持续下降，长时间处于亏损状态👜，截止6月末🍍👿💯👙，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨🍈👅🥻，宁夏地区也有近300元/吨的亏损🥬🍓🥬🥝，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨，同比增加12.3万吨🧅😠💯💝，增幅为5.7%，亏损状态下产量仍同比增加。当前硅铁周产量约9.75万吨💌👢🩲🩲，环比基本持平，未来难有持续大幅下降，供应减量对价格驱动逐渐减弱。

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1、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示🍏，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元🤍💋🥦🩳，支出减少 1.2 万亿美元。

2、许廷全：下半年，我们关注两(liang)大方向：一是结构性成长穿越(yue)周期(qi)的优(you)质企业(ye)，如当前盈利仍具有上调空间、基本(ben)面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服(fu)务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式(shi)餐饮(yin)茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升(sheng)等；二(er)是低利率环(huan)境下，保险、养老金等(deng)对高息资(zi)产需求持续(xu)上升的潜在机会。