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談(tán)及工業(yè)硅期(qi)貨(huò)持續(xù)(xu)上漲(zhǎng)的原囙(yīn)，廣(guǎng)髮(fà)期(qi)貨分(fen)析師(shī)紀(jì)元菲認(rèn)爲(wèi)，主要昰(shì)受工業硅市場(chǎng)情緒(xù)好轉的影響(xiǎng)：一方麵(miàn)，新疆大型企業意(yi)外(wai)減(jiǎn)(jian)産(chǎn)的消(xiao)息提振了市場情緒；另一方麵，近期焦煤價(jià)格持續上漲，從(cóng)成本耑(duān)也爲工業硅價格上漲提供(gong)了支撐(chēng)。

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当地时间6月28日，德国(guo)总理默茨在一份声明中表示，受地区安全形势的变化，在刚刚结束的北约峰(feng)会上(shang)，北约成员国作出了历史性的决定，未来将国内(nei)生产总值(zhi)（GDP）的5%用(yong)于国防。

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1、产能：2025年上半(ban)年纯碱行业新增(zeng)产能240万吨，总产能已经突(tu)破4000万吨。下半年仍有约350万吨产能投(tou)产计划，且未来两年行业也仍处于产能扩(kuo)张周期，内蒙古奈曼旗(qi)天(tian)然碱矿将(jiang)成为未来几年最值得关注的(de)产能项目。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司(si)业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下(xia)一个(ge)阶段(duan)A股的重点布局方向。我们(men)参考(kao)工(gong)业企业盈(ying)利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个(ge)维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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1、共和党人(ren)正利用和(he)解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而(er)在这(zhe)一(yi)程序中使用当前(qian)政策基(ji)准是前所未有的。一项法案的(de)成本通常是根据(ju)其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望(wang)修改这一(yi)流程，假设现行政策将无限期延续。

2、今年 4 月(yue)，特朗普对大多数国家的商品征收(shou) 10% 的(de)关税，但他将对许多(duo)贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到(dao)期(qi)。