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过去今年7月政治局召开后对经济(ji)的定调对于后(hou)续的(de)市场表现产生至(zhi)关重要的影响(xiang)，目前的经济(ji)数(shu)据尚可，但是(shi)下半年的(de)预期目前有(you)所削弱(ruo)，7月政(zheng)治局(ju)会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经(jing)济(ji)预期值得关注。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三(san)个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品(pin)、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景(jing)气指标，预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设(she)备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚(gang)性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍍🧄💌💋、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👘👿、贵金属、小金属）🥦🌽🥬💌👿、计算机等🥦🥒👿。

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1、大公国际预计2025年(nian)下半年，化学原料(liao)及化学制品行业的供需将继(ji)续保持相对稳定；化学(xue)纤维行业内需逐步恢(hui)复，供需(xu)情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

2、宋(song)向清表示，指定(ding)仓(cang)库的设立启用在吸引更多国(guo)际投资(zi)者参与人(ren)民币计价的黄金交易(yi)的同时(shi)，加强了(le)上海与香(xiang)港两大金融中心在黄金市场的联系与(yu)合作，丰富了两地(di)金融合作的内容和形式，促进两地(di)在金融(rong)市场基础设施、产品创新、监管协调等方面的(de)合作与交流(liu)，实现(xian)优势(shi)互补，共同提升两地(di)金融市场的(de)国际竞争力，并(bing)为投资者提供了更加多元化的资产配置方(fang)案(an)，满足不同投资者的风(feng)险偏好(hao)和投资需求。