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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍍🥾🧅💖。资金面上🥕💖🩰🤬，财政指数的发力和消费的韧性🤍🩰🥿🍏，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍏🧅，在科技、消费👛👙🥒💓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩰😈，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🎒🍒🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖💋😡🍎，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大👡🍓，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🍅🥿，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🧅🍄；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💯👿🍈，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴👘🥝、定制衣柜等需求明显修复👝👡👚💘🥻，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💕🍌🤬🥭🥿；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品💯、美容护理部分领域增速有望改善 🥥。

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金融监管(guan)总局局长李云泽表示正在大力推进(jin)金融资产(chan)投资公司股权投资、科(ke)技企业并购贷款等相关(guan)试点，不断探索科技金融发展的新路(lu)径。养老金融大有可为，2035年银发经(jing)济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资(zi)、资产配置、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消(xiao)，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度。

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