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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库(ku)存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结(jie)合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月(yue)重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防(fang)军工、创新药。

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紫建電(diàn)子：公司擬(nǐ)以自有或自籌(chóu)(chou)資金收(shou)購(gòu)寧(níng)波啟(qǐ)象信息科技(ji)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寧波啟象”）51%股權(quán)，交易價(jià)格爲(wèi)38，250.00萬(wàn)元。本次(ci)交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構成重大資産(chǎn)重組。寧波啟(qi)象昰(shì)一傢(jiā)專註(zhu)于電力線(xiàn)通信相關技術(shù)的高新技術企業(yè)。

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1、用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请👗🥦🥔，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料👠。

2、市(shi)场在经历(li)了(le)前期漫长的下(xia)跌后，能够逆(ni)转市场行情的主要就是政策或(huo)者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政(zheng)策、货币政策和经(jing)济政策。