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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会🥾🥦🍏。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理🥾🥦🥻，当大部分股票都处于正收益状态🥾，情绪可能已经过热🥥👗，未来有下跌风险🥿💔。

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🏮行业配置层面🍒🩰😡，相较于趋势跟随🥬😻💋，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🤬🥕，分别以25/3/20🍉👝💘💋、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👘💯，当下仍处于第二轮高低切周期中🍄。以月度-季度维度的轮动视角看😠，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🧅、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥔🍌👜、风电🍍🧄🍍、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👝💋🤍💓、电池（固态电池主题）🥒、电网设备、工业金属👚、啤酒等板块的轮动机会🥝；而另一方面，资金脉冲加速👛🍎😠🥥、股债息差性价比进一步降低后💓🍒🩰💕，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🤍👛，结合估值👙🧄🧅🩳👠、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👜，以及近期明显涨价的存储👝、小金属。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响🍎🍅🍓。波动率指数期货曲线已趋陡峭👚，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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