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🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而(er)近(jin)一月以来(lai)盈利预期边际调升或具备后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的(de)军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电(dian)池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金(jin)脉冲(chong)加速、股债息差(cha)性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国(guo)产(chan)算力链(lian)，以及(ji)近期明显涨价(jia)的存储、小(xiao)金属(shu)。

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部分农化制品🥑🍓💟🍉、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长🥝🧡🥻👢。其中🍈🥔🍍，硫酸铵价格创近一年新高💯🩳，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升🤍🥾🍓，钾肥库存持续下滑🌽🥻，降至历史低位😡🍉🥾🍉，R22近一年涨幅超25%🥿👚👠，R134a近一年涨幅超45%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🩱🍌，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💌。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍈🍅👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👢💘🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧄💞。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👡👄🩰，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍆💖，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍑🍆🥥，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤍💓👙。风格方面🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看🍍👠，7月科技风格占优的可能性较大👜👢。

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德固特2025年一季报显示👘💌💋🥒💘，公司一季度营业收入为1.25亿元，同比下降31.19%👞；归母净利润为2367.3万元👿，同比下降53.24%🍒。

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1、今年春天，高盛将这些酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司。

2、融资资金已经连续两个月净流入🤬🥒，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元💯🥑，显示当前市场风险偏好整体较高🍇。并且从历史看🩱👅👘，私募基金🍒👡🎒、融资余额💟😈、存在显著的正向联动关系💖🩱，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易👡🍆🍉，例如通过融资加仓放大收益🍉💯，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升💗💯👢😈。