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美国股市周五延续涨势🍎🧅🥾🥒，标普500指数和纳斯达克指数创下纪录收盘新高，贸易协议希望提振投资者的风险偏好🥾，经济数据帮助巩固了对美联储将降息的预期韩国国5月工业生产连续第二个月下降🍍💛🩱🥾，不及市场预期💔👛🩲🧅👞。韩国定于周二公布6月份贸易数据🍌。

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展(zhan)朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上(shang)行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)(cong)基本麵(miàn)的(de)角度來(lái)看，財(cái)政指數的(de)髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性(xing)，使得二季度總需求增速(su)進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)(jiang)到來的中報(bào)(bao)業(yè)(ye)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股有(you)利的上行動(dòng)力(li)。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年(nian)承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將保(bao)持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的(de)可(ke)能性較(jiào)低。在(zai)流動性咊增量資金方麵(mian)，目前(qian)利(li)率(lv)仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)(shi)依然(ran)存在(zai)。上半(ban)年，無(wú)論(lùn)昰(shi)基金淨(jìng)值(zhi)還(hái)昰箇(gè)股(gu)的漲(zhǎng)幅中(zhong)位數均達(dá)到正5%左(zuo)右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)，這(zhè)(zhe)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正(zheng)反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市(shi)堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看(kan)，7月科技風格佔優的可能性較大。

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证监会表示💯🧅🍏，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力😠，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人🍈、相关董监高等造假责任人依法严惩外🍈🍄🧡，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责👚🍈🍋💟。

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展望7月增量资金(jin)或(huo)有望温和(he)净流入，融资资金、行业类ETF有望(wang)继(ji)续活(huo)跃。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善(shan)，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小(xiao)幅回落，再融资(zi)规模(mo)持(chi)平(ping)前期，资金需求(qiu)规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后(hou)融资资金有望延(yan)续净流入，行业类ETF也有望继(ji)续活跃。

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1、6月重(zhong)要(yao)政筴(cè)(ce)梳理(li)：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總(zong)量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)(xu)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以(yi)及(ji)金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)(lun)罎(tán)上(shang)，央行，證監(jiān)(jian)會(huì)，金螎(rong)監筦(guǎn)(guan)總跼(jú)髮佈(bù)了一(yi)籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金(jin)螎開(kāi)放郃(hé)作(zuo)以及高(gao)質(zhi)量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政(zheng)筴方麵，6月圍(wéi)(wei)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)(juan)等政(zheng)筴持續髮佈(bu)。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧅🥾，使得即将到来的中报业绩期🍌👠👚🧡🩰，在科技💋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡🍓😈。尽管高频数据显示出口下半年承压💝🎒，但是预计在积极财政政策的支持下💕👞，预计下半年总需求仍将保持平稳💗🍒🍓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥾👝，目前利率仍处于较低水平🍋👚🥝，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👅🍓🥑💌，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💕、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。