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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾(wu)见明朗，范围包括供(gong)应(ying)、需求、关税、政(zheng)策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力(li)下降，加(jia)菜籽(zi)、黑海油料库存紧张，全球油料压力减(jian)弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报(bao)以乐观期待。目前看，供应端面积(ji)基(ji)本如期，美豆单产出现大(da)幅调整概率低，加菜(cai)籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急(ji)需更多广泛的降雨。5月10日(ri)日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙(ya)宣言》被解读中美关系继续向好，6月(yue)28日(ri)美(mei)表示特朗普年内将访华。同时，欧(ou)盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试(shi)图在中美(mei)间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美(mei)豆(dou)出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦(jiao)美豆油生柴政策，7月上(shang)旬(xun)或落地。国内蛋(dan)白粕方面，养殖(zhi)利润好于预(yu)期，造成养(yang)殖端存栏处于高位，饲(si)料消费同比(bi)增加(jia)。大豆和油菜籽4季度采购偏(pian)慢，有望(wang)推涨盘面榨利。叠加美(mei)豆价格上涨，蛋(dan)白粕(po)价格单边偏强对待。另外，豆粕基差(cha)7月预计是低点，8月后走强。

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2、当前市场(chang)对两个聚焦问(wen)题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险。全球资产尚未对豁免期(qi)之后贸易规则走向以及全球经济数据(ju)展(zhan)开(kai)定价(jia)。