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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥬🍄，资金面整体宽松🩳👅，7月资金面有望维持宽松🥾💛。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👜👗💘🧄，各类增量资金相对均衡👅💋。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🧡🥭🥦；市场震荡上行🧡🥭👚，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👞。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🌽；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍈🥥🥔，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💓🍄🌽，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、“市场开始关注一些更积极的增长因素🍍💓🍑，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验🍆💯👡。”

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策(ce)略是(shi)低位布局，善用(yong)赔(pei)率思维。短(duan)期(qi)高低切依(yi)旧是(shi)市场(chang)重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲(chong)加速(su)、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银行板块的(de)短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优选(xuan)光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金(jin)属。