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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🥥，北证50周度上涨6.84%👄👘🥕、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升👠👄🍑，量能指标转入积极区间💘💘🎒，截至周五（2025.06.27🍋，下同）🤍，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号💕🤍。股指期货基差方面🍎🧄，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👜🍍，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🥔💛💌，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、仕佳光子对福(fu)可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司(si)作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立(li)泓淇光(guang)电基金（占(zhan)总出资比例39.80%），该(gai)基金主要围绕光电子产业链上(shang)下游(you)布局。2025年1月，泓淇光电基金与(yu)致尚科技签署框架(jia)协(xie)议，拟收购福(fu)可喜玛53%股权。

2、🏮 本周市场表现强势🍍🧄🩳，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🥝。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👡👘，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🍄、杠杆资金快速跟随🩲😻🌽🧡，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。