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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的(de)中报(bao)业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据(ju)显(xian)示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下(xia)半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量(liang)资金方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积(ji)累了(le)今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大(da)。

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何涛： 我(wo)以前脾气很爆，对现在做的事是不利的。比如会当众批评人，在小鹏汽车，人家顶多说何涛(tao)真难打(da)交道，但还有何小鹏兜底。现在员工可(ke)能会想，老板(ban)都骂(ma)我了，是不是待不下去了。

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1、摩根大通的衍生品(pin)策略师（包括吴艾玛在内）在(zai)上周的一份报告中(zhong)建议进行(xing)股票与石(shi)油的(de)混合交易，他们表示，若中东紧张局势(shi)再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市(shi)可能会(hui)下跌。尽管(guan)这两(liang)类资产近期的相关性达到(dao)了高点，但他们强(qiang)调，在 geopolitical 紧张时期(qi)，两者的关系往往会转为负相关。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等😻。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🍊👚💌。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示👞。