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1、我们在中期策略(lve)报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的(de)新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定(ding)波动率降低(di)的新时代，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济(ji)结构调整和资产荒(huang)的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由(you)现(xian)金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮(lun)增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市(shi)场走(zou)势产生显著影响，也会对市场(chang)风格的演变起到关键作用。这个逻(luo)辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升(sheng)空间更大(da)，是重要的选股方向

2、在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月(yue)22日以一票(piao)之差在众议院惊险(xian)过关，6月28日以微弱优势通过(guo)参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改(gai)动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。