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1、战略上，去年10月以来震荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后(hou)续(xu)有望迎来全(quan)面牛市。但战(zhan)术层面，对比之(zhi)前震荡市升级为全面牛(niu)市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频(pin)数据和新增政策的催化并不明显，突(tu)破前可能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标(biao)出现了连续多个(ge)月的持续反(fan)弹(dan)，比(bi)如2014年(nian)4月至(zhi)7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国(guo)各地放(fang)开限(xian)购。2020年7月(yue)突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始(shi)盈利快(kuai)速(su)上行。对应(ying)的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行。

2、展望7月🥻🧅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👜🩱😈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💓💓😡，在科技、消费🥒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞。尽管高频数据显示出口下半年承压🥬👢🍅🍉💗，但是预计在积极财政政策的支持下👿🩰，预计下半年总需求仍将保持平稳🍉，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍍😠。上半年💛👚👜😠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥒，进一步积累了今年的赚钱效应👙👠👗，这为指数后续突破上行🥦🧅💞👡、触发关键正反馈效应创造了有利条件👗🥑🍓，类似现象在2020年也出现过👿，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。