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單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深300股票池中，本週錶現(xian)較(jiào)(jiao)好的囙子有單季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期(qi)外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大(da)單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季(ji)度ROA (-0.45%)。

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具(ju)体来看，饮料乳品受(shou)益于旺(wang)季消费(fei)回暖，生鲜乳(ru)价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产(chan)量同比增幅(fu)扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生(sheng)产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上(shang)移；家电(dian)受益(yi)于“以旧换新(xin)”加力扩围，叠(die)加“618”大额补贴(tie)，内需表现亮眼(yan)，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚动(dong)零售额同(tong)比(bi)中枢较一季度明显抬(tai)升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖(nuan)；家具零售在地产消费偏弱的背景下(xia)仍然实(shi)现了较高增长，4、5月家具零售同(tong)比增速均超20%，主要受益(yi)于国(guo)补政策提振，智(zhi)能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企(qi)业持续降费提效，盈利有(you)望修复。但需要关(guan)注家电、家具出口在关税频(pin)繁调整、外需放(fang)缓之下或有(you)承压，对业绩形成一(yi)定拖累。此外受益于金价(jia)上涨，4、5月份(fen)金银珠宝(bao)零售(shou)保持20%以上增速；文娱(yu)用品零售同比增幅(fu)显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部(bu)分领域增速有望改善 。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥿🍍💋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👄😈🥝，使得即将到来的中报业绩期🍌💟，在科技🥿👢🥝🍎、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🎒🥭💗🎒。上半年🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩱，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍊🍓👿。风格方面🤬💘🩰😡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍄。

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1、不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值(zhi)得期待，因为(wei)新(xin)公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新(xin)任CEO，这(zhe)位科学家是(shi)一位有着(zhe)自免创新药资产(chan)成功BD经验(yan)的操(cao)盘(pan)手，曾在多家知名药企担任重要职务(wu)。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副(fu)总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前(qian)他是赛诺(nuo)菲健赞（Sanofi）北(bei)美地区负责人，还曾担任赛诺(nuo)菲巴斯德美世公司总裁兼(jian)首席执行官。2006年加(jia)入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后(hou)担任法国分公司副(fu)总裁兼总经理。2019年担任(ren)德国(guo)生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首(shou)席执行官领(ling)导公司向全(quan)球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而(er)Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

2、6月重要政策梳理：据不(bu)完全统(tong)计(ji)，截止6月25日，6月(yue)重要政策约148个。具体来看，1）总量(liang)政策方面，促消费相(xiang)关(guan)政策延续发力；2）资本(ben)市场方(fang)面，资(zi)本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论(lun)坛(tan)上，央行，证监会，金融监管总(zong)局发布了一篮子金融(rong)举措与措施，积极推动金融开(kai)放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕(rao)新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。