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🏮行业配置层面(mian)，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场(chang)重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较明显的高低切换，当下仍处(chu)于(yu)第二轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或(huo)具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半(ban)导体(ti)、电池（固态(tai)电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块(kuai)的轮动机(ji)会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也需(xu)警惕银行板块的短(duan)期(qi)波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链(lian)，以及近期(qi)明(ming)显涨价的存储、小金(jin)属。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里💗、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人💔🥬。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥔，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👡🥭👄🧡，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍇，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥥💋，科技领域产品催化频出🤍，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍉🤍，有望接力创新药和新消费的行情🥑🩳🌽。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👿。

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我們(men)通(tong)過(guò)對(duì)指標(biāo)進(jìn)(jin)行兩(liǎng)(liang)次不衕(tòng)牕(chuāng)口期的平滑來(lái)捕捉指標(biao)變(biàn)動(dòng)情(qing)況(kuàng)，噹(dāng)短期平滑線(xiàn)大于長(zhǎng)期(qi)平滑(hua)線時(shí)，説(shuō)明(ming)指標正在上行，看多市場(chǎng)。噹短期(qi)平滑線小于長期平滑線時，説明(ming)市(shi)場情緒(xù)(xu)正在柺(guǎi)頭(tóu)曏(xiǎng)下，對市場持(chi)中(zhong)性態(tài)度。

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1、短期金融搭台，成长(zhang)唱戏。海外(wai)AI算(suan)力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防(fang)军(jun)工是弹(dan)性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高(gao)股(gu)息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是(shi)配置机会。中(zhong)期结构(gou)观点不变：A股重回结构牛(niu)，仍依赖(lai)科技产业趋势突破。看好三(san)个宏大叙事(shi)强相(xiang)关资产，黄(huang)金、稀土和国防军工。战略看好港股(gu)是潜在(zai)牛市中的领涨市场。

2、细分行(xing)业来看，1-5月盈利(li)增(zeng)速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月(yue)利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订(ding)单逐步放量(liang)，航空航天相(xiang)关设备制造、船舶及相关装置行(xing)业利润分(fen)别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累(lei)计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求(qiu)受国补(bu)政策提振，智能(neng)消(xiao)费设备制造行业利润(run)同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续(xu)显现，消费品制造业其他家用电力器(qi)具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加(jia)工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。