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2025-08-16 09:44:44 作者：秦韶馨

综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月(yue)份行业(ye)配置方面重(zhong)点围绕中报业(ye)绩预期增(zeng)速(su)较(jiao)高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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证监会表示🥿🍓，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知🥻，除拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责💘👄💌。

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根据中指研究院监测数据👞，2025年上半年（截至6月25日👚🧡🍒，下同），北京、上海🍒😻💟💟、广州、深圳💟💯👛🤍、杭州、成都等城市新建商品住宅网签成交面积同比均有所增长💝，其中，深圳同比增速超30%。二手房方面💌🍍💞，北京🍉、上海、成都二手房成交套数同比增长均超20%，深圳同比增长超30%🍆。

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财联社6月29日讯（编辑若(ruo)宇）近期，Meta、小米(mi)等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计(ji)今年AI眼镜的(de)销量将是(shi)去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃(yue)，截至周五收盘，已有部分PCB产(chan)品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼(yan)镜方案已批量交付的好上好收获两(liang)连板。

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午夜精品一区二区三区在线观看，⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面(mian)🥻👙🍇，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一👛，从历(li)史来看，近(jin)十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第(di)二💞🍄👿，外部流动性方面💝😡，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动👅🥬💞💕。第三🍇🤬，央行季度例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策🍋🩰，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变(bian)化。第(di)四💝🌽，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥿🥻，A股权重板块上涨💘，市场风险偏好整体回暖💋💓🧡🎒。行业选择(ze)层面(mian)🩳👿👿，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰👢💗，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)🧄、库存阶(jie)段💕👠👠🍏、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布🍊、估值、交易(yi)、周期(qi)阶段和赛道价(jia)值等多个维度(du)，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）👞🥕、机械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制药）🍉🥔👚、国防军工👢、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍇🍒。赛道选择层面🥬🥑🍄，7月重点(dian)关注五大具备(bei)边际(ji)改善(shan)的赛道：固态电池、国(guo)产(chan)算力🩲、非银金融👝🍈🍈、国防军工🧄、创(chuang)新(xin)药💞🍅。

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